Как импортировать контакты: из файла, Bitrix24 и AmoCRM

Контакты — это ваша база клиентов внутри FlowZap. Чтобы начать работать с уже накопленной базой, её не нужно вводить вручную: контакты можно загрузить из файла Excel или CSV, а также перенести из Bitrix24 и AmoCRM. Разберём, что такое контакт, какие данные он хранит и как импортировать базу за несколько простых шагов.

Что такое контакт

Контакт — это карточка клиента: его имя, телефон и любая другая информация, которую вы о нём знаете. Вокруг контакта строится вся работа в FlowZap: переписки в чатах, сделки (лиды), задачи и напоминания — всё ведётся по конкретному человеку, а не теряется в общем списке.

К контакту можно привязать компанию, в которой работает клиент, назначить ответственного менеджера, добавить теги (метки-группы, например «VIP» или «Оптовик») и хранить документы прямо в карточке. Чем полнее карточка — тем проще вести клиента и ничего не упустить.

Какие данные хранит контакт

В карточке уже есть готовые поля на все основные случаи:

• Имя, фамилия и отчество, при желании — никнейм
• Телефоны — основной, дополнительный и городской
• Электронная почта и сайт
• Мессенджеры и соцсети — Instagram, Facebook
• Компания и должность клиента, а также привязка к карточке компании, где он работает
• Дата рождения и пол
• Страна и город
• Источник — откуда пришёл клиент
• Ответственный менеджер и фотография

Свои поля — под ваш бизнес

Если стандартных полей мало, добавьте собственные — под то, что важно именно вам. Доступно пять типов полей, и у каждого свой смысл:

Как импортировать контакты

Перенести базу можно тремя способами — выберите подходящий:

Из файла Excel или CSVИз Bitrix24Из AmoCRM

Подойдёт любая таблица Excel или CSV. Обязательны только два поля — номер телефона и имя. Все остальные данные добавляйте по желанию.

1

Откройте раздел «Контакты»

В левом меню выберите пункт «Контакты».

2

Нажмите «Импорт контактов» и выберите файл

На странице «Контакты» справа нажмите кнопку «Импорт контактов» и укажите свой файл Excel или CSV.

3

Откроется окно сопоставления колонок

В этом окне нужно указать, в какой колонке файла какие данные лежат. Обязательны только две колонки — номер телефона и имя; остальные — по желанию.

4

При желании назначьте теги

Можно сразу присвоить всем загружаемым контактам теги — это метки-группы (например, «VIP-клиенты»). Теги создаются заранее в настройках.

5

Укажите, есть ли строка заголовков

Если первая строка файла — это названия колонок (например, «Телефон», «Имя»), а не реальные данные, отметьте это, чтобы она не попала в контакты.

6

Укажите, где телефон, а где имя

Выберите, в какой колонке записан номер телефона, а в какой — имя клиента.

7

При необходимости добавьте остальные поля

Если в файле есть электронная почта, компания, город и другие данные — сопоставьте и их с полями карточки.

8

Запустите импорт и проверьте результат

Нажмите «Импортировать», дождитесь завершения и посмотрите отчёт о загрузке.

Готово! Все контакты из файла теперь в FlowZap — можно вести с ними переписку и заводить сделки.